夺取了贵州三分之二党部主任，三青团也在各县有所发展，特别是贵阳。但警察局却不同，几乎全部掌控在旧黔军系统手中。

　　于是一场声势浩大的整顿之风在贵州全省刮起，三青团打头阵，贵阳三青团总部号召全体团员全心投入这场社会改革中，数千名学生在贵阳举行游行示威，庄继华顺势利导，将这股力量引到农村，发动学生深入到农村，组织农会，开展减租减息，同时在各个县城开始登记户口，实行粮食管制。

　　庄继华在贵州大干之时，武汉保卫战的形势却开始急转直下。

　　十一月中旬，曰军攻抵黄河北岸，汤恩伯弃守菏泽，撤到豫鲁交界处；曰军开始作大规模渡河准备，东路曰军攻克菏泽后，分两路向河南杀来，一路直扑兰封，另一路三个师团沿定陶曹县从北面向商丘展开进攻。

　　汤恩伯率领三十一集团军撤到开封休整巩固河防，唐式遵指挥二十三集团军的两个军以兰封为核心全力阻击东进曰军，双方在兰封附近激战连连。

　　中[***]队没有上当，徐州曰军以六个师团向商丘进攻，中[***]队稍加接触即放弃萧县砀山，撤到豫皖边界处。另外十七万曰军则从宿县出发，西进永城，攻克永城后却没有北上，而是继续西进，向毫州进攻。

　　五战区部队撤到豫皖边界后就不再大规模撤退，再度在虞城展开阻击，这次进攻虞城曰军是以复仇之势前来，全军上下士气高昂，南北两路十五万大军夹攻商丘。

　　张自忠指挥三十三集团军阻击北面南下曰军，邓锡侯指挥二十二集团军坚守虞城，虞城方圆数十里炮火整整，中国守军寸步不退，曰军狂攻不休。

　　孙连仲指挥杜聿明五十集团军和第二集团军防守毫州，五十集团军守御正面，依托包河建立防御阵地，第二集团军负责防御毫州县城和右翼，在余集和谯东镇建立阻击阵地。

　　南线曰军以谷寿夫统一指挥第六师团、五十二师团、四十六师团和四十七师团，四个师团六万人死死缠住五十集团军；主力则在山下奉文指挥指挥下迂回余集，受到第二集团军阻击后，山下奉文留下三个师团牵制第二集团军，主力继续迂回，在沙土镇强渡包河，直接插到毫州侧后，从西南面向毫州进攻。

　　山下奉文迂回成功，包河防线立刻崩溃，杜聿明指挥部队且战且退，孙连仲向蒋鼎文请求援助，蒋鼎文将新蔡的一零一军北调增援，同时电令张自忠放弃商丘，急退惠济河西岸。

　　与此同时，蚌埠曰军也开始行动了，蚌埠曰军在羽根的指挥下，兵分两路；三个师团出怀远向阜阳进攻，得手后继续西进直扑新蔡，威胁五战区司令部；第二路曰军主力由羽根亲自率领南下攻击淮南，淮南守军二十一集团军稍作抵

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