“快看快看，琉奈!漂亮的蝴蝶!”
“莉莎，那不是蝴蝶，是蛾形的魔兽……”
一天，莉莎和琉奈两人走在森林里。小黑也并肩走在旁边，像看门狗一样警戒着周围，守护着琉奈。只是偶尔会用瞪视的目光看着莉莎，莉莎也注意到了它的视线，露出不高兴的表情。
本来，如果不是和艾伦一起，两人是不可以进入森林的。莉莎经常违背这个约定，但老实的琉奈这次也罕见地瞒着艾伦走进了森林。
她一边感受着这种罪恶感，一边为了确认某件事而走向森林。琉奈自然而然地将双手交叉放在胸前。
“这种事要是被爸爸发现了，他会生气的……”
“没办法啊，琉奈说无论如何都很在意。”
“话是这么说……可是……”
琉奈露出阴沉的表情，叹息着被艾伦骂了。但是莉莎完全没有表现出介意的样子，她刚强地对琉奈说。琉奈无法否定这一点，反而更加消沉了。
莉莎不去理会正在忧郁中的琉奈，继续往前走。然后在一棵树的地方站住，跳上树根四处张望。她用手轻轻抚摸着腰上的剑，轻轻叹了口气。
“嗯，果然……魔物的数量太少了。”
说着，莉莎松开剑，从树根上跳了下来。琉奈一脸危险地看着她。然后同样从那里观察周围，赞同魔物的数量比平时少的说法。
莉夏和琉奈在意的事。那就是最近森林的样子很奇怪，魔物的数量比以前少了。最初以为是因为莉莎开始与魔物战斗，所以魔物害怕莉莎而不出来了。但是作为琉奈朋友的魔物也有几只不现身了，琉奈觉得很奇怪。
“大家都很害怕……但不是我们，而是感觉到了外来者的气息。”
“你是说上次你说的那个凶恶的魔物吗”
“……大概。”
琉奈一边担心着朋友们的事一边这样嘟囔着。莉莎问她是不是那个外人最近说的那个魔物，琉奈没自信地点了点头。
“琉奈也能感觉到那种感觉吗”
“总觉得……不过还很远，大概不在这座山附近。”
身为魔王的琉奈有敏锐地感知魔物气息的能力。特别是对象的力量越强，就越容易感受到对方的气息。琉奈也一点一点地注意到了由远而近的魔物的气息，有时会浮现出不安的表情。正因为如此，魔物们在讨论的时候提出了各种各样的对策，但情况似乎不是讨论就能解决的。
“是在找魔王琉奈吗……”
“我不知道。我不知道那个魔物是有智慧的魔物，还是凶猛的魔物。所以我让赤目调查……”
琉奈露出担心的表情回答了莉莎的问题。
赤目是琉奈的朋友，蝙蝠型的魔物。擅长迂回，能飞上天，适合探索。为此，琉奈委托赤目调查那个魔物，但那个调查报告到现在还没有回来。琉奈漆黑的眼睛因为不安显得更黑了。
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